这个故事发生在南美洲的一个古老帝国。年轻的国王库斯德非常虚荣，为了庆祝他的18岁生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建造一座宫殿。山上世世代代住在这里的居民，有这个故事发生在南美洲的一个古老帝国。年轻的国王库斯德非常虚荣，为了庆祝他的18岁生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建造一座宫殿。山上世世代代住在这里的居民，有一段时间遇到了麻烦。村民巴夏来到王宫，要求库斯德考虑当地居民的情况，收回他的生命，但库斯德拒绝了。与此同时，邪恶的女祭司伊斯玛准备毒死库斯德夺取王位，但她的随从高刚却弄错了毒药，误将变身药给了库斯德。于是，库斯德变成了骡子和马，误上了巴夏的车，去了山上的村子。伊斯玛得知后，对库斯德展开了一系列的杀戮，库斯德也在巴夏等人的帮助下展开了反击！
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