20世纪50年代末,这个曾经受欢迎的剧院正在发生变化。人们痴迷于电视和摇滚,但他们不再关注伴随他们成长的各种杂耍。他是一个经验丰富的魔术师,在舞台上表现得得体而20世纪50年代末,这个曾经受欢迎的剧院正在发生变化。人们痴迷于电视和摇滚,但他们不再关注伴随他们成长的各种杂耍。他是一个经验丰富的魔术师,在舞台上表现得得体而冷静。现实中,他为了可怜的生活费,不得不辗转于各种演出场所,从豪华的音乐厅到破旧的偏僻酒馆。不变的是他对魔术的执着。在苏格兰的一个国家逗留期间,魔术师遇到了一个小女孩。她感叹于魔法,于是偷偷离开家乡,追随魔术师的脚步。他们搬到了爱丁堡,生活变得越来越艰难。为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想出各种赚钱的办法。
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