宣告黎明的露之歌

父母离异后，小凯(下田翔大配音)跟随父亲回到了依山傍海的家乡，和做伞的爷爷开始了新的生活。家庭的变化让凯不开心。只有在编曲的时候，凯才能找到一点久违的快乐。优步(寿美菜子配音)和郭芙(齐藤壮马配音)发现了凯的音乐天赋，并热情邀请他加入他们的乐队“塞壬”。一天晚上，凯演奏的音乐吸引了一位名叫卢(由卡农·塔尼配音)的美人鱼。不久，卢和凯成了朋友。然而，在村子里，美人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。最后，娄的身份暴露了，镇上的居民很快就分成了两派。一个被楼天真无邪的舞姿所感动，另一个决心将人鱼驱逐出人间。