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程浩(吴镇宇饰)、姚家成(温兆伦饰)和杨志彪(陶大宇饰)是住在同一个村子里的少年犯。他们整日厮混，生活浑浑噩噩却又充满快乐。最后，三个惯于胡作非为的人搅得一塌糊涂。程浩自告奋勇为姚嘉诚和杨志彪顶罪，最后进了少管所。程浩的友谊感动了姚嘉诚，他发誓不再鬼混，做一个好人。然而，杨志标却不这么认为。相反，他的坏事越做越大，最终成了毒贩。他们三人分道扬镳，不再联系。出狱后，程浩的人际关系和事业都非常糟糕。一次偶然的机会，他又遇到了杨志标，两人一拍即合，从此走上了贩毒的不归路。