收件人不详

朝鲜战争末期，在驻韩美军基地附近的一个村庄里，大多数居民的生活笼罩在战后的虚无、迷茫和绝望之中，出路难觅。皮肤黝黑的战士(杨东根饰)是他的母亲(方银珍饰)和美国黑人士兵在战争期间所生。他从小遭受歧视，养成了暴戾的性格。当他无处发泄时，他会对母亲拳打脚踢。不甘认命的母亲多次给美国写信，希望她的黑人丈夫带他们母子去美国，但她只收回了“收件人不明”的信；他的朋友乌恩(金英民饰)，以绘画为生，由于体质娇弱，经常被歹徒欺负。当他心爱的姑娘受辱，委身于美国大兵，他只能眼睁睁看着，暗暗抓狂。