明朝嘉靖年间，著名抗日名将张静惨遭汉奸杀害。在汉人知望和日本人小泉的带领下，日本人趁机入侵东南沿海，烧杀抢掠。明朝官兵屡败屡战。戚继光奉命前往浙江义乌招募壮士，明朝嘉靖年间，著名抗日名将张静惨遭汉奸杀害。在汉人知望和日本人小泉的带领下，日本人趁机入侵东南沿海，烧杀抢掠。明朝官兵屡败屡战。戚继光奉命前往浙江义乌招募壮士，成立戚家军抗击敌人。冯将军，义乌人，与戚继光同行。他也是戚继光此行的招募向导。为了安全，两人扮成普通商人来到义乌。他们经过一个刚刚被日本人洗劫过的村庄，所有的村民都被屠杀了。唯一的幸存者是一个被钉在村口树上的人。这是敌人惯用的伎俩，让人无法生存，求死不得。那人告诉戚继光，说是知望亲自把敌人引到屠村的。那人不想等死，就央求戚继光杀了他，让他痛快。戚继光虽然不忍，但最后还是杀了那个人。戚继光和冯将被害村民火化。看到火焰吞没了尸体，空气中弥漫着烟雾，戚继光再也无法控制自己的愤怒。冯不顾的劝阻，独自追赶。追了一个地方，戚继光勒住马，看着路上的马蹄印。他判断知望在那里。...
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