九一八事变前夕，日本人原田以做生意为名，在巴林草原频繁活动，游说太子与关东军合作，大举购买战马，以期将草原打造成关东军的战略补给大后方。自小随家人被流放的白狼，九一八事变前夕，日本人原田以做生意为名，在巴林草原频繁活动，游说太子与关东军合作，大举购买战马，以期将草原打造成关东军的战略补给大后方。自小随家人被流放的白狼，带着一支镖队路过这里。在这片草原上长大的他知道，靠水草为生的牧民的生活离不开马。回到草原，他看到日本人强行买马，暗杀牧民，把身受重伤的男孩救到孔先生私塾疗伤，但更麻烦的是孔先生被日本人打死了。白狼决心反击。他偷了那匹马，把它还给牧民。没想到，原田丢了马，又生了另一个计划。他以找马为名，要求太子出兵打土匪，却在白狼谷暗中设下埋伏，沉重打击了小太子巴图，削弱了宫中势力。白狼帮了忙，救了巴图一命。在这动荡的局势下，他与童年玩伴巴图和齐格重聚。巴图身负重伤，却不知道对方的真实身份和实力，使得王爷不得不允许关东军进入草原剿灭土匪。此时的关东军目的明确，少佐率队长驱直入巴林草原，名义上是帮助王爷剿灭土匪，保护皇宫安全，实际上是武力威胁。...
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