故事发生在山西某地。(李饰)，城市男孩，小学毕业。他很有天赋，能把全省的地名背得一清二楚，感觉长大了。为了庆祝他的发现，他写信给他的父母，告诉他们他要去他祖母家故事发生在山西某地。(李饰)，城市男孩，小学毕业。他很有天赋，能把全省的地名背得一清二楚，感觉长大了。为了庆祝他的发现，他写信给他的父母，告诉他们他要去他祖母家。事实是，他跑到了他的好朋友王小波(王晨)在山里的家。王小波学习成绩一般，平日调皮捣蛋。他可以在黄河里炸鱼，在山里捉螃蟹。他是朋友中的“人间恶魔”。金扬的祖母重男轻女。她爱孙子胜过爱孙女，但经常被父亲批评的小波并不觉得自己做错了什么。在两个孩子眼里，大人的世界是不合理的，只有他们看到的才是真实的世界。两个在不同城市和农村环境中长大的孩子，在这个属于他们自己的夏天，度过了一段无法无天的美好时光...
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