抗日战争时期，地下工作者傅景年(孙)有着双重间谍的身份。他和搭档影子(许井磊饰)原本想最后一次合作，却和接头人艾可(黄磊饰)一起被傅景年的上司，中国特勤局局长季抗日战争时期，地下工作者傅景年(孙)有着双重间谍的身份。他和搭档影子(许井磊饰)原本想最后一次合作，却和接头人艾可(黄磊饰)一起被傅景年的上司，中国特勤局局长季增根(方中信饰)抓住，两人都面临极大的威胁。关键时刻，影子为了救傅静年牺牲了自己，真相被被影子收养的伊美(桂纶镁饰)识破。随着深入的接触和一系列事件的发生，她与傅静年有了致命的爱情，但好景不长，国仇分离。抗日战争结束后，季夫人()把她的好姐妹陆(天使)介绍给了傅静年。此时此刻，她宁愿留下来。双重的身份，国共的纠葛，让傅景年无法触及近在咫尺的爱情。组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择。内战激烈，他该怎么办？这部电影是赵宝刚导演的第一部电影，故事跨度70年。结合了谍战和爱情的元素，解释了一个地下工作者和一个舞蹈老师的恋情。
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