导演王准参观了著名演员高丽的拍摄现场。虽然已经和高丽分开了，但王准还是希望高丽尽快确认自己新片的拍摄日程。高丽反过来讽刺王准的剧本遥遥无期。迫于现实的压力，王准导演王准参观了著名演员高丽的拍摄现场。虽然已经和高丽分开了，但王准还是希望高丽尽快确认自己新片的拍摄日程。高丽反过来讽刺王准的剧本遥遥无期。迫于现实的压力，王准与丁红民、白金波、杜淳一起，前往湖北山区，为拍摄一部关于当地丧葬歌《黑暗传说》的剧情片而搜集布景和素材。丁红民是这部电影的制片人，与她同行的还有青年演员白金波。杜淳是电影学院大三学生，也是王准的粉丝。虽然当地向导老罗带队，但四人还是在山里迷了路。出行和生活的艰难让四人心理备受煎熬，亲友关系发生变化，逐渐模糊了他们此行的目的。山里的经历如梦境般呼应着上海的现实，王准内心的黑暗与失落也随之暴露。在风雨中，他们遇到了淳朴的山民和执着的村妇春太，终于在葬礼之夜听到了老歌手唱的葬礼曲《黑暗传》。第二天，王准清晨在山谷中醒来，那似乎就是他一直在寻找的光明。
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