30年代的上海，龙蛇混杂，在战争的阴云下，呈现出各方势力交织的景象。出生于闸北贫民窟的黄大刚(张耀扬饰)，为了赢回自己的心上人朱晓(李玉饰)，带领一帮兄弟闯出了30年代的上海，龙蛇混杂，在战争的阴云下，呈现出各方势力交织的景象。出生于闸北贫民窟的黄大刚(张耀扬饰)，为了赢回自己的心上人朱晓(李玉饰)，带领一帮兄弟闯出了一番名堂，成为了一名歌手。当时爱国运动如火如荼。刀会罗子兴(尹扬明饰)等人对汉奸的杀戮不遗余力，日本人对他们进行多方面的渗透和拉拢。上海公安局总经理魏(刘松仁)与日本人勾结。为了得到，黄大刚拜倒在魏的门下，为他当先锋。最后，他变得更大，得到了朱晓的满意。与此同时，萧道惠、罗子兴等人将矛头对准了勾结日本人的魏。黄大刚心爱的小姐姐()在一次偶然的机会遇到罗子兴后，对她一见钟情，希望加入刀客俱乐部，与罗在一起。黄大刚因不满魏用珠而反目，罗、黄发誓要取魏性命为仇...
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