游侠杜()奉师傅之命下山闯荡江湖。途中，他遇到一名歹徒，并逮捕了穆龙门的女弟子穆婉儿(关之琳饰)。杜挺身而出救了他，穆非常感激。几天后，杜又看到黑社会中人围攻少女男()，但他救了她。不料李却痛斥杜的恶行，使杜感到啼笑皆非。后来杜无意中听到一段20年前的江湖恩怨，得知黑道老大是李志的杀父仇人，而穆则是黑道老大失踪的女儿。