妖主燕赤霞将封印在体内的红狼妖兽转世成了小狼女。从此，两人携手为民除害。这一天，千年古镇岳翎山庄一夜之间消失了。朝廷怀疑是山中的蝎怪，便命燕赤霞、斩妖师叶天庆前去一探究竟。几经周折，燕赤霞等人终于找到了被隐身术施了魔法的月亮山庄。在进一步寻找天蝎妖兽踪迹的时候，被别墅里的村民拦住了。燕赤霞察觉到了异样，继续在村里探索。同时，他对小狼女有很深的好感，并不自知。而叶天晴则被幕后的始作俑者黑袍蛊惑，与燕赤霞的关系逐渐恶化。很快，燕赤霞发现了整个事件，背后的秘密，经过一番战斗，她封印了天蝎妖兽，最终破坏了黑袍摧毁岳翎山庄的阴谋。然而，小狼女在与天蝎妖兽战斗时不幸身亡，让燕赤霞遗憾终生。最后，燕赤霞和叶天庆冰释前嫌，携手为民除害，保天下太平。