最近，令罪犯闻风丧胆的联邦调查局特工特里(Clint Eastwood Clint Eastwood)，正在调查一个名叫“密码黑仔”的神秘人物。就在这个节骨眼上，特里因为突发心脏病，不得不提前离职。在接受了心脏移植手术后，退休的特里选择远离危险的工作，去了一个偏远的国家休息。转眼间，两年过去了，一位名叫格拉谢拉(旺达·德·杰索斯·旺达·德·赫苏斯饰)的神秘女子的来访，打乱了特里平静的生活。原来是格雷西亚·埃拉的姐姐给特里提供了心脏。无独有偶，她也是“密码杀手”的众多受害者之一。以此为契机，特里重新开始了对凶手的调查和追捕。随着他逐渐接近真相，危险向他袭来。