雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄，而她却去过一个不为人知的神奇地方，那就是神秘的世界。一个与人类世界平行的神奇空间，普通人进入神秘世界，三天变成动物。传说是上帝创造了这个神奇的世界。每年都有99只动物在这里被选中，成为族人。族长是一种奇怪的动物。他叫拉拉，是雨果最好的朋友。雨果从记事起就没见过他妈妈。大山告诉雨果，他妈妈常年在外搞科研。雨果非常想念他的母亲，经常给她写信。有一天，雨果突然发现，她写给母亲的信并没有寄出去，而是被大山藏了起来。雨果询问母亲的下落，大山不得不说出埋藏在心底多年的真相。原来雨果的母亲也发现了这个神秘的世界。为了找到母亲的下落，雨果和大山再次来到神秘的世界。雨果的出现给神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界的好朋友重逢，宗主拉拉的魔法突飞猛进。熊叔暗恋的是功夫与美貌并存的原住民首领兰。...