几千年前，一场可怕的战争烧毁了整片土地。蚩尤四处引战，最后被黄帝打败，被封。然而，野心勃勃的秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔”。在一个边陲小镇，精(由饰演)是一个顽皮而机警的少年，他意外地卷入了他心爱的(由饰演)和神秘的阴阳家之间的纠纷。在被追杀的关键时刻，得到了天下第一剑客盖聂(刘钦配音)和湘军少主小雨(沈达威配音)的鼎力相助。吕老伯之前曾告诉田明要送一个神秘的物体到楼兰，而他与盖聂、向小玉等人的相遇无疑大大改变了他的命运。秦汉之际，风云涌动，英雄辈出。黎明时分，他们见证了一个又一个传奇时刻...