刘备全家被困曹操阵营，关云长为忠义被俘，被迫为曹军打了一场大仗，关云长单枪匹马杀了敌军大将，令他大吃一惊，深得曹操赏识。但是却是“心中有曹，心中有韩”。对曹操的一切礼遇都是婉言拒绝！后来曹操发现关云长喜欢刘备的新妃子“兰琪”，却因为一个“义”字不敢表白。曹操暗练狡诈，送春药毒酒，陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，与恨之入骨的兰琪并肩作战！