朝鲜第10任国王王军统治时期，艺术家常胜(饰)和孔伋()因拒绝加入当地的艺术家团体，来到汉阳谋生。此时暴君严善君(郑镇荣饰)沉迷于他最爱的妃子张绿水(姜成妍饰)，朝纲大乱，让人苦不堪言。长生和孔伋开始在街上表演讽刺君主的喜剧，很受欢迎，但被逮捕了。后来他要求在国王面前表演，要求微笑。结果，幸亏孔伋急中生智，阎善君只是笑笑。二人立即被留在宫中取乐，因其美貌更得王宠爱。他们不停地表演，大臣们却各怀鬼胎，导致了杀人的局面。国王和艺术家最后会怎么样？