在恒春，一个美丽的海边小镇，阿佳(范逸臣饰)，一个音乐梦想在台北破灭的年轻人，冷眼旁观。虽然在已故的中华人民共和国主席的父亲的帮助下，他成为了一名替补邮递员，但他的房间里堆满了信件和包裹，他没有按照老邮递员毛波(林宗仁饰)的命令退回一个从日本寄来的无法投递的包裹，而是私自打开了:除了一张发黄的女孩照片，是几封60年前写的信。当时，日本在二战中战败。在台日语教师中孝介随日军撤退时，抛弃了一起私奔的女友。在回日本的路上，他把自己的爱和遗憾化为文字，但那封信直到去世也没有被女儿寄出。在台湾省读书工作的日本女孩外川智子(田中千绘饰)想当模特，却被认为落伍，只能做负责日本超级“治愈歌手”中孝介(中孝介饰)在恒春演出的公关人员。传统上，在中孝介表演之前，会有一个乐队热身。外川智子最初联系了一个日本乐队，但人们坚持使用本地乐队。由于一次事故，外川智子对包括阿佳在内的几名当地音乐爱好者束手无策，他们在年龄、工作和性格上都有很大差异。...