乔恩(强·沃特，强·沃特)，一个生活贫困的牛仔，从他的家乡来到纽约谋生。他认为自己很迷人，所以他想在纽约以卖淫为生。当他第一次来纽约时，他在街上勾搭女人。没想到，他没有去陌生的地方做生意，而是赔了20块钱。沮丧之余，乔恩遇到了靠骗一点钱为生的里索(达斯汀·霍夫曼·达斯汀·霍夫曼饰)。里索告诉乔恩，他认识一个男妓团伙的头目，但他想收取20元作为中介费。最后，里索只是给乔恩介绍了一个同性恋皮条客。愤怒的乔恩随后找到了里索。里索收留了无家可归的乔恩，他们逐渐成为无话不谈的好朋友。在纽约寒冷的冬天，他们苦不堪言，衣食无着，里索也没钱买药治病里索向往迈阿密的生活。他邀请乔恩和他一起去迈阿密探索世界。这两个没有生活的人，今天晚上去地下酒吧碰碰运气。当乔恩最终得到一笔生意时，里索从楼梯上摔了下来。弥留之际的里索，此时最令人怀念。...