德川幕府末期，少年武士片常三(永濑正敏饰)、母亲(白寿千惠子饰)、妹妹芝奈(田畑智子饰)和女仆席晖(松隆子饰)过着贫穷却幸福的生活。母亲去世后，她的姐姐嫁给了宗藏的好朋友岛田左门(吉冈秀隆)，但席晖有一个坏婆家。一天，西藏木偶和席晖在街上重逢。得知她被婆家欺负后，他大怒，把她接回家带她去养病。宗藏对席晖被遗忘已久的爱情被重新点燃，但出于种种顾忌，他不敢表现出诚意。最后，席晖离开了宗藏，回到了家乡。宗藏的同门弟子、好友矢一郎(小泽征悦饰)因秘密谋反被捕后越狱，宗藏奉命养伤。拥有独门秘技藏剑鬼爪的宗藏将与八郎展开一场你死我活的战斗。