牛小波(包贝尔饰)出生在一个棺材世家，几代人都以做棺材为生。因为小时候的一次离奇事故，小波永远失去了“笑容”。不管他有多开心，他都笑不出来。他被称为怪胎。好在他在农村老家生活了几年，觉得笑不出来也不是什么大事。渐渐长大的肖波决定走出大山，去探索外面的世界，虽然外面的世界很精彩，但他很无奈。他原本想离开老家的棺材铺找份体面的工作，但最后还是进了殡仪馆，这让他有些失落。随着时间的推移，小波在殡仪馆里体验了世界另一端的生活，见证了各个家庭亲人化为一缕青烟时的真实状态，明白了他以前没有体会到的生活的味道。......