小学生张麻竹(刘)住在警犬训练基地附近。他和表弟二秃没事的时候，就爬上树盯着警犬训练。他们爱上了凶猛聪明的狼狗“黑狮”，并试图与家犬“山虎”配种。不久，黑狮在执行任务中死去，山虎生下公主和狼牙，一雌一雄，被蚂蚱视为珍宝。从小到大，两只德国牧羊犬和它们的父亲一样强大。暑假来了，蚱蜢带着两只德国牧羊犬去城里看她的姐姐张炬(荣石)，顺便去领狗证。在公共汽车上，售票员从一名乘客那里偷了一些现金，塞到蚱蜢的书包里。张炬在蚱蜢的书包里发现钱后，质问蚱蜢并把它据为己有，没有问为什么。不久，张炬受到了盗窃集团头目段飞(刘廷尧饰)的威胁。在蚂蚱寻找妹妹的过程中，两只德国狗派上了用场，一路惊心动魄，却帮助了公安，尤其是牛五(张治中饰)，打入了盗窃集团。但悲剧发生在幸福的时刻。