秦末苛捐杂税如山，民不聊生。吕雉(张可颐饰)，富家千金，虽是女儿身却野心勃勃。她女扮男装，出去寻找有志之士。她发现时任泗水馆馆长的刘邦(郑少秋饰)心地善良，渐渐对他产生了好感。项羽(上饰)密谋造反。为了吸引蒙面大盗英布，他单枪匹马闯进了秦军军队，斩了英布的敌人将军赵昌，最终将英布收归麾下。刘邦发现了项羽的秘密。项羽想杀了他灭口，但刘邦对他非常敬畏，哭诉暴虐的秦朝让百姓生活悲惨，愿意为他效力推翻暴君。于是项羽被感动了，决定招他，两人更是兄弟。后来，吕雉主动嫁给刘邦，知道她会帮助刘邦成就大事。秦始皇驾崩，赵高助秦二世，秦二世奢靡，天下大乱。项羽在时局中造英雄，终于揭竿而起！