哪吒上辈子是一个叫火德邢俊的仙童，他的老师云中子精于算计，预言邢俊将遭灭顶之灾，特地赐与天丝混仙、干坤圈来挡灾。果然，商朝四大名将之一的李靖，来猎取鹿角为棣彝治病，误杀了邢俊。邢俊从悬崖上摔了下来，死得很严重，鹿在嚎啕大哭。此时景的妻子尹世娘已怀孕三年零六个月，临产在即。尹世娘终于生了宝宝。靖满心欢喜的时候，看到师娘生了个肉球。荆断定这是一只，她用剑劈开了肉球，但跳出来的是一个两岁的孩子。哪吒的童心常作弄靖。静对哪吒的偏见更深，所以想摆脱。杜十娘急于保护儿子，决定把哪吒送到来和寺寻求帮助。哪吒第一次尝到了孤独，开始明白为人父母的难处。靖被哪吒的真诚所感动，把哪吒接回家和他住在一起。好景不长。在弥留之际，狄懿梦里看见靖的儿子哪吒杀了商人以示忠心。最后，荆感谢狄懿救了他一命，最后决定让哪吒去危险的河，听天由命。幸好哪吒被四大天王之一的黄救了。老虎没有孩子，把哪吒当回事。...