一心要征服一切的霸天虎都出动了，塞伯坦即将沦陷，B-127(迪伦O'，迪伦·奥布莱恩；Brien配音)临危受命前往地球。1987年在加州，B-127不仅被特工伯恩斯(约翰·塞纳·约翰·塞纳饰演)追杀，还被闪电狠狠揍了一顿(大卫·索博洛夫大卫·索博洛夫配音)，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去父亲的查理·沃森(海莉·斯坦菲尔德·海莉·斯坦菲尔德饰)发现并开回家。查理将B-127命名为大黄蜂，双方成为密友。然而好景不长。反射炸弹(贾斯汀·塞洛克斯的贾斯汀·塞洛克斯配音)和smash(安吉拉·贝塞特的安吉拉·贝塞特配音)利用美军的卫星网络追踪大黄蜂，并试图在此召集霸天虎部队。为了防止反弹和粉碎，大黄蜂和他的新朋友们踏上了保卫这个蓝色星球的征程……豆瓣。