这是一个跨越千年的故事。国崎往人(小野大辅配音)，一个靠表演洋娃娃谋生的年轻人，走到了一个海边小镇。流浪的人一直在寻找“空中的女孩”，这是他们在母亲去世前一直对人们说的话。有这样一个故事。长着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在黑屋子里，直到遇到命中注定的少年。于是他们相爱了，但是这种关系不被允许。于是女孩被诅咒，陷入轮回。任翔在一个小镇上遇到了年轻女孩神尾观铃(由川上伦子配音)。病怏怏的观钟和传说中的少女很像。而他们的相遇就像是千年前的传说，轮回之轮已经开始无休止的运转...本片根据Key Society著名的同名游戏改编，同时还有同名剧场版动画。