1978年的釜山，东珠(张东健饰)是一个贫苦家庭的孩子，俊硕(刘武星饰)是一个黑社会老大的儿子。特别勤快的单太和，祝贺的时候特别振振有词。善太在学校里经常拿第一，而东珠和君硕到处惹事，但他们四个是好朋友。后来上了中学的东渚和君硕，因为替山泰出头，被学校开除了。1984年的首尔，进入大学后的山泰和容赫到处寻找两个朋友的下落，但这两个朋友现在已经加入了黑社会。一个在监狱，一个在戒毒所。1990年秋，曾留学美国的山泰回国度假，感受旧日情谊。因为帮派斗争中的相互报复，东渚和君硕成了真正的敌人。他们该如何面对曾经的朋友？