天下第一剑客(刘钦饰)和他已故挚友的儿子荆(冯骏骅饰)为了躲避秦王的追杀，一路颠沛流离。在单枪匹马击退秦王派出的三百骑兵后，荆在身上看到了真正的骑士精神和勇气。事情传到宫墙，秦王大怒，命令丞相李斯(军巡发声)把他们赶走。于是，里斯找到了盖聂的战败兄弟魏昭(里欧配音)，想借他的手完成自己的使命。魏昭一路派出四大天魔攻打，而和荆得到(由)和(由黄毅清)以及墨家的帮助，屡战屡胜。最后，魏忠良把盖聂一行逼得走投无路，只是为了能够再次与他竞争。