在码头游荡的黑帮成员林，因为一把钥匙，被迫卷入军政府与侵华日军的情报战。因此，她认识了进步女学生苏楠、诚实有原则的军政府特工周英群，以及她的好兄弟李云飞。钥匙背后的真相一层一层剥离，帮派斗争，家国之乱也随之而来。在争执中，林、周英群和成了生死兄弟；林爱上了苏楠，向往共产主义信仰。七年后，分散在天涯的三兄弟在锦州重聚。再见面时，两人的地位已经大不相同了。三人各有目的，在情报战场上互相争夺各自所代表的阵营。新仇旧恨与他们的理想相悖。在智力与子弹的较量中，三兄弟坦然接受了各自的命运，放下了自己的选择，彼此和解，用血肉之躯破解了敌人的阴谋，对最高理想又爱又恨，坚守着自己的理想信念。