这部电影以朝鲜早期为背景，讲述了朝鲜的祖父们篡夺皇位的历史。叛军后代金乃静(宋康昊饰)有接人之术，但因为身份卑微，只能和妹夫(赵正锡饰)以及儿子振亨(李钟硕饰)一起生活在荒野中。汉阳最大的青楼老板娘(金惠秀)专程去拜访金乃静，通过看相的方式说服他去汉阳赚钱，但没有得到振恒的理解。来到汉阳后，金乃静步步为营，赚了很多钱，得到了忠臣金(白允植饰)的赏识，甚至赢得了国王的信任。但由于才华出众，金乃静不得不卷入王弟寿阳大君(李政宰饰)的皇位争夺战中，而他改名换姓得了状元的儿子甄亨也受到牵连。金乃静决定帮助金和小王破坏先王的阴谋，但他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还在奔流。