民国初年，军阀割据，天下大乱，万人追踪的神秘宝玉胎珠惊现江湖。传说它封印了象征王位的“五行圣王鼎”的线索。革命党人和进步学生围绕玉胎珠和“圣人”开展了保护国宝运动，以五行家为首的中原武林积极响应，决心铲除一心复辟倒退的张大师和掠夺中国国宝的日本黑龙会。小火和邪恶都参与其中，一路保护着国宝，各种艰难险阻，各种危险。他凭借自己的善良、正义和聪明，最终整合了五行家，使其成为“驱逐鞑靼、恢复中华”革命斗争中的可靠力量。