1941年，纳粹德国对苏联宣战，苏联远东邻国满洲国，以成田为首的“北进运动”随时可能入侵苏联。面对腹背受敌的危险，苏联远东情报局决定实施一项代号为“论持久战”的秘密计划。中共秘密成员唐飞奉命执行计划，成为瓦吉姆上校打入敌人内部。在保安局，我见到了因仇恨国家而潜入该国的抗日民主领袖蔡萌。在保安局，唐飞以其勇敢和足智多谋赢得了成田的信任，成为保安局的重要成员。然而远东情报局的内奸导致唐飞最终落入福原爱设计的陷阱，暴露了自己。然而，唐飞机智地完成了不可能的《论持久战》计划。苏共的格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞认为自己已经完成了任务，不愿意为组织付出不必要的代价。在交换的瞬间，他跳下了悬崖。唐飞为正义的牺牲感动了蔡萌。二战结束时，在海边疗养院，唐飞睁开眼睛看到的第一眼就是晨光中的蔡萌。