六七十年代，警察腐败，黑社会横行的香港，是陈华(刘青云饰)、小号(林嘉廉饰)、猫仔(张晋饰)和兄弟们最好的时光。陈华被视为慈云山第十三太保掌门人，气焰高涨；我也遇到了我一生的挚爱，克柔(江)饰)，一起度过了我一生中最甜蜜的时光。可惜好景不长。陈华因为私自贩卖毒品被一个团伙追杀。幸运的是，在亦敌亦友的缉毒小队长哈利(古天乐饰)的帮助下，他逃脱了，但最终还是被法律抓住了。出狱后，饱受父亲去世和女友柯柔失踪之苦的陈华感到极度自责，突然意识到自己过去的错误，决定重新做人。不仅积极参与青少年戒毒工作，还获得了十佳优秀荣誉。他把角和猫拉回正道，经常介入江湖纷争，因此深受黑白双方的尊敬。在日本参加完一个戒毒讲座后，陈华和柯柔在街上再次相遇。他决心继续他的关系，但他能轻易化解他的感情吗？