1937年，在国共合作下，国民党国防委员会迫于国内外压力，同意释放中国政治犯。八路军某部副连长桂奎奉命率部前往山西运城，迎接9名获释的地下战友。由于战事紧张，桂魁所在的八路军军师提前出发前往平型关，桂魁只好带领这支老弱病残的队伍一路北上找部队。不为大家所知的是，这支队伍中的一名地下党领导同志，曾经潜伏在河南许昌的中央机关中，可能与现在潜伏在延安的中央高级特工有过联系。为了保护特工的安全，钟通派出游骑兵沿途追击。桂魁带领八路军战士几次与地下党同志密切配合，化险为夷，但事情的发展越来越可疑。