乾隆年间，方世玉陪同父亲方得护送丝绸到杭州参加集会。杭州恶霸雷老虎在杭州村里横行霸道。在集会上，他爱上了从崖城千里迢迢来到杭州卖艺的邱父女。为了抢邱的女儿秋明，杀死了邱的父亲，而一路坎坷，挡住了他并杀死了他。雷老虎的妻子李小环听到这个消息后带人去找他报仇。方世玉寡不敌众，坠入悬崖。为了不拖累方家，他和邱明改名换姓留在雅城服装店，但他们在雅城的生活并不太平。以段武为首的崖城保安队控制着崖城百姓的生死，不仅到处横行霸道，还与常年盘踞崖城的以张锦宏为首的土匪勾结，崖城百姓苦不堪言。方世玉和秋明相爱，并与秋明一起到处击败段武的保安队和他的党，同时他们被人民选为新的保安队长以对抗张锦宏…