五年前，苏灿全家被杀，苏灿侥幸逃脱。从此，他隐姓埋名做了乞丐。五年后，当他和弟子们回到广州时，广州发生了翻天覆地的变化。到处都是烟房，人们生活贫困。新任命的省长钟毅和广州知府徐有良意见不一。我父亲以前的朋友赵海成了当地最富有的人，我儿时的朋友赵倩也成了留学归来的美女。巡抚上任途中遇刺客，苏误打误撞被广州知府通缉逮捕。在应对政府的围剿时，苏暗中调查杀害全家的凶手，却无意中发现了一个令外国人震惊的秘密。此时，苏乞丐和之间的感情也在逐渐恢复。面对家仇国恨，青梅竹马的苏该怎么办？