民国初年，长城外巴林右旗一带曾向天皇进贡的宝石“鸡血王”落入日本武士之手。为了夺回国宝，被称为“塞外第一刀”的刘振友不顾妻子安危，从日本武士手中夺回了鸡血王。《鸡血之王》被盗后，曾被天皇授予黄马褂的侦探乔受到了日本武士黑泽明（三浦研一饰）的“邀请”。面对一个飞刀而死的日本武士，世代巡逻的乔侦探断言这是柳真在搞事。因为在长城之外，别人没有这个能力。然而，探长乔已经很老了，唯一能抓住刘真的是他的儿子乔瓦（吴启华饰）。