1638年，由于饥荒和对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原叛乱。德川幕府派出12万军队征服并击败了天草四郎时贞（久保冢洋介）指挥的岛原军队。以巫术闻名的曹天在临死前让幕府陷入了疯狂。许多年后，德川家康的第三个儿子，当代将军的叔叔，德川赖铉，被称为南海之龙，遇到了曹天和他的女仆（阿苏久美子），他们在打猎时死而复生。曹天鼓励赖轩用力量夺取政权，并向他展示了利用女性身体作为媒介复活死者的技术。曹天收集女性作为转生符咒的载体，并把柳生家族拖入此事。柳生十兵（K ichi Sat）和曹天复活的老同学荒木Mataemon激烈战斗并切断了他们的手臂。曹天先后将Hozoin尹顺、柳生马丹守宗矩和宫本武藏引入冥界，并与柳生的十名士兵和守卫展开了一系列战斗...