故事发生在20世纪的民国，镖师关宁（焦恩俊饰）和云水（苗圃饰）真心相爱。因为一场意外，云水肚子里的胎儿不幸夭折，从此她无法生育，于是她找了另一个女人罗玉（）来为延续香火。绝望的回到了村。师爷（东江裕饰）是关宁最信任的助手，但他是一个自私的恶棍，为了窃取国宝，他不遗余力地陷害他的弟弟高德全并杀死他的全家。罗玉深爱着关宁，但关宁痴迷于抛弃他的水云，这使罗玉嫉妒并一直想摆脱它。真正的二道（赵张饰）是忠于的。他主动站在主上，因为他不想为了对国宝的贪婪而杀死他的兄弟，但他死了...