来自美国的特警侦探张德培(张鉴庭饰)和香港本地警察郑天辉(郑丹瑞饰)来自富裕家庭。他们都违背了父母想成为医生的愿望，选择了警察职业。在调查一起毒品案件时，他们成了好搭档。当金三角毒枭研制出一种极其纯净的毒品——天使之尘时，他们打算以香港为跳板，将毒品及其配方进口到美国。为避免毒品扩散，美国和香港警方联合调查此案。情报显示，富商陈百昌和即将来港演出的云南武术团有重大嫌疑。两个好伙伴和他们的上级乔装打扮混进了会场...