格雷西的母亲是一名优秀的联邦特工，在一次任务中牺牲了。格雷西(桑德拉·布洛克饰)继承了母亲的事业，长大后成为一名联邦特工。格雷西从小就很坚强，不修边幅。作为一个假小子，她不受欢迎。只有她的搭档兼朋友埃里克(本杰明·布拉特)理解她。美国联邦调查局获悉，一伙恐怖分子准备在美国小姐选美比赛中制造恐怖袭击。为了挫败这一阴谋，FBI决定派卧底参加选美。自然，这个任务落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西让所有人眼前一亮，她的“假小子”性格自然让这个任务充满了笑料。直到美国小姐庆典的那天晚上，一切似乎都很正常。然而，当格雷西和一群美女站在舞台上时，意外发生了！