抗日战争初期，留学生(陈·)回到祖国。其实方鸿渐在国外待了几年，没拿到学位。最后他无奈买了个学位回国。鸿渐出身封建家庭，跟他订婚很久了，可是未婚妻还没来得及嫁给他就死了。回到中国后，鸿渐一直住在岳父家里。他岳父挺能干的，给他找了个好工作。医生苏一向喜欢鸿渐，但鸿渐迷恋唐小姐，两人初次见面是在苏小姐家里。后来鸿渐和唐小姐相处得很好。但公婆看到他和唐小姐的交往，渐渐冷落了他。然后鸿渐和唐小姐因为误会而结束。失恋的鸿渐和当时同样没有追求到苏小姐的留学生赵(英达饰)成了最好的朋友。两人都被大陆的三闾大学录用了。于是两个朋友一起出发，去三闾大学开始新的生活。