两年前，因为同事被曝贪腐，台北警员黄火图(梁家辉饰)被上级报复，调到冷门的外事组。他的新同事对他很生气，他们的利益也受到了损害。此外，他的妻子方清(刘若英饰)无法忍受他长期不在家，要求离婚。黄火图觉得自己的世界渐渐分崩离析。此时，三名受害者的身份与震惊台湾省社会的离奇命案无关。法医(杨贵媚)发现他们都死于一种神秘的黑色霉菌引起的幻觉。由于缺乏这方面的人才，当局从美国请来了调查这类案件的专家大卫·摩斯来帮助破案，任命了黄火图。随着一个令所有人震惊的事实的发现，一场围绕政治利益和公共利益的斗争在黄火兔、他的案件搭档李()和整个警察队伍之间展开。