明朝末年，吴唐门的几位宗师相继被杀。多年以后，凶手仍然是个谜。当老孤儿耿玉京，一个俗家弟子，已经长成一个翩翩少年的时候，他与前来参赛的东方亮成了挚友。突然，情况又开始了。一是太常皇帝服用武当红丸后猝死。然后，武当新掌门一步步推耿玉京。无奈之下，耿玉京离开了武当山。在独行贼郑铁刚和他的孙女郑的帮助下，他秘密追查到了杀害父母的真相...在寻人的过程中，他先后结识了少林高僧惠科、断魂谷主人卢象升、昆仑西门烟等武林人士。最后和辽东的努尔哈赤成了忘年交。当调查逐渐指向，过去岁月隐藏的真相逐渐显露，耿玉京终于发现了努尔哈赤吞并中原的野心，他的父母一开始就为此被杀。带着对家族的仇恨，耿玉京、东方亮一行回到武当。自此，埋藏多年的疑案终于被揭开，内奸受到了应有的惩罚。