尽管警校学生陈志超是最好的学生之一，但他因为冒犯了侦探刘福而被调到了梅沃。然而，他却因为曾经抓住当地黑社会头目，甚至与江湖大姐金兰结拜，而被派为便衣。傅无法了结英军强奸村姑一案，听信侄儿刘贺阴谋陷害志超。幸好智超化险为夷，与此同时，刘福的名声大振。从那以后，他的仕途蒸蒸日上，引起了他的同事广林和市长的嫉妒。他有一段超性的恋情，除了妻子何玉珠和妾苏素芬外，他还有一个女朋友姚青，引起了苏芬的不满，最终在自杀偷汉后分手。智超在退休后成为刘福的继任者，因为他知道如何奉承刘福，并发誓要摆脱暴力和善良。当刘贺把小歌星郭秋菊卖给夏爵士，后来又逼死她时，志超抓住刘贺为秋菊报仇，更愿意和刘贺的上司，市长大做文章。最后，刘福临死前恳求，志超饶了刘贺一命。智超在上世纪50年代多次社会骚乱中表现突出，最终被提拔为新部门“三旗”(港九新界俗称三旗)总舵手，拥有至高警权，成为一个警察神话。