民国时期，北海市发生了一起离奇的凶杀案。被害人许因死因奇特而被恶鬼杀死。在调查过程中，侦探和盯上了药剂师罗。突然，第二名受害者出现，暂时洗清了落霞飞的嫌疑。与此同时，罗的表妹记者华玲也在跟踪此案。当凶手第三次作案时，从龙发现凶手是三名受害者的同班同学裴静芝。在追求裴敬之的过程中，从龙和华玲陷入了他创造的怪诞幻想中。最后，刘妈出现救了两人，裴敬之自杀了。而在即将结案的时候，真相又令人生疑，恐怕幕后另有其人...