一阵剧痛让一向硬朗的范觉得自己的身体败给了岁月。一阵鞭炮声过后，饭店老板娘玉琴宣布，她要和范一家一起去抗台。随着选举的升温，病情令人担忧，许多往事从粉丝宝德的记忆深处醒来。也许是因为死亡的迫近，他决定带着儿子去日本打听离家五十年的父亲。另一方面，于琴让她在香港的侄子帮她竞选。虽然是陌生人，但在这里她似乎和他有着微妙的关系。通过今昔的多线叙事，范慢慢揭示了两代人之间微妙而难以言说的亲情；通过对往事的回忆和寻父之旅的经历，间接地发展出一幅格局宏大、中国电影罕见的冷战时代台湾省的画像。