胡八一(韩娟饰)即将出国。整理旧东西时，他翻出一张旧照片。当时他和胖子(瑞恩饰)正在大兴安岭的大山里插队当知青。山里的生活使他们感到如鱼得水。为了换几斤水果糖，他们上山打黄皮(黄鼠狼)。为了治病救人抓熊鼓起勇气，没想到会误入一座倒塌的黄皮寺。传说几十年前，一群被称为“聂耳会”的胡匪从黄陂庙挖出了一个嵌有金玉的箱子，然后这些胡匪和箱子一起消失在漠北草原。这时正巧战友丁思天(浩浩饰)来信邀请他们去草原游玩，两人欣然前往，却正好赶上牛郎，吓了一跳。为了找到丢失的牧牛，这三个人和牧民的老羊皮进入了俗称冥王庙的百眼洞。这里有一些日军“供水部队”的遗物，一栋没有房间的奇怪建筑，一个编号为“0”的地下室。更可怕的是，有两只黄皮肤白头发的一直跟着他们...