1948年，解放军发动辽沈战役，个别城市率先解放。陈诚是其中之一。然而，国民党潜伏的特务、散兵游勇、惯偷、土匪的多重阴霾，让陈诚陷入了不战而乱的窘境，混乱和萧条充斥着这座大城市的角落。原地下党员秦接任军管会主任，是为了让群众在新政权下重获生机，迎接挑战。秦带领侦查处处长纪连才、保卫处处长孙和留学归来的侦查顾问叶鲁琦进行了脱胎换骨的工作。耶律齐一直对新政权持怀疑态度。虽然是私家侦探专家，但他一直以一个和尚撞一个和尚的态度，与军管会的各级干部保持距离。然而，在这些来自共产党的新同事的激励下，在榜样的影响下，他终于成为一名坚强的战士。他发挥自己的推理专长，深入其中。在领导和同事的帮助下，他终于粉碎了潜伏间谍刺杀中央领导人的阴谋。